עורך דין צוואות וירושות

לא חובה — אפשר לכתוב צוואה בכתב יד או בפני שני עדים. ברם, חלק ניכר מהתנגדויות לצוואה נובע מפגמים צורניים או מניסוח עמום שניתן היה למנוע בקלות. עריכה מקצועית מוודאת שהצוואה תקפה, ברורה, ועמידה בפני ניסיונות לפסול אותה אחרי לכתכם.

צו ירושה ניתן כשאדם נפטר בלי צוואה — אז העיזבון מתחלק בין היורשים לפי חוק הירושה. צו קיום צוואה ניתן כשקיימת צוואה, והוא מקנה לה תוקף משפטי לביצוע. את שתי הבקשות מגישים להרשם לענייני ירושה (ובמקרי מחלוקת — לבית המשפט לענייני משפחה).

צוואה הדדית היא צוואה שעורכים בני זוג יחד, מתוך הסתמכות הדדית — בדרך כלל כל אחד מוריש לשני, ולאחר מות שניהם לילדים. לצוואה הדדית יש כללי ביטול מיוחדים בחוק הירושה, שנועדו להגן על ההסתמכות ההדדית, ולכן חשוב לנסח אותה במדויק.

כן. ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, והעניין יועבר לבית המשפט. העילות הנפוצות הן השפעה בלתי הוגנת על המצווה, חוסר כשירות בעת עריכת הצוואה, פגם צורני, או מעורבות נהנה בעריכתה. לכל עילה נטל הוכחה משלה, ולכן ליווי משפטי חיוני בשני הצדדים.

חוק הירושה, התשכ״ה-1965 מכיר בארבע צורות צוואה: בכתב יד (כולה בכתב ידו של המצווה, עם תאריך וחתימה), בעדים (בכתב, בפני שני עדים), בפני רשות (שופט, רשם לענייני ירושה או נוטריון), וצוואת שכיב מרע. רוב הפסילות נובעות לא מהתוכן אלא מפגם צורני, מניסוח עמום, או ממעורבות של נהנה בעריכת הצוואה.

ייעוץ משפטי בתחום כולל: מיפוי העיזבון; בדיקת מוטבים בפנסיה, בביטוחי מנהלים ובקופות גמל — כספים שעוברים למוטב הרשום ולא דרך הצוואה, וסתירה ביניהם היא מקור נפוץ לסכסוך; ניסוח ברור של החלוקה ומינוי מנהל עיזבון; שקילת צוואה הדדית לבני זוג; ובהמשך — הגשת בקשה לצו קיום צוואה אצל הרשם לענייני ירושה וליווי בחלוקה בפועל.

צוואה ניתנת לשינוי בכל עת, כל עוד המצווה כשיר — זכות שאי אפשר לוותר עליה מראש. שלוש דרכים: עריכת צוואה חדשה הקובעת במפורש שהיא מבטלת כל צוואה קודמת (הדרך הבטוחה); הוספת תוספת לצוואה (קודיציל), שחייבת להיערך באותה צורה משפטית כמו הצוואה עצמה; או ביטול מפורש. חשוב לאסוף ולהשמיד עותקים ישנים, כדי שלא יתגלו אחרי הפטירה ויעוררו מחלוקת.

לצוואה הדדית של בני זוג יש כללי ביטול מיוחדים בחוק הירושה, שנועדו להגן על ההסתמכות ההדדית — ולכן שינוי שלה דורש טיפול זהיר. מומלץ לרענן צוואה אחרי אירועי חיים: נישואין, גירושין, לידה, פטירת יורש, רכישה או מכירה של נכס משמעותי. המשרד עורך את הצוואה המעודכנת, מוודא את תקפותה הצורנית, ומטפל בהמשך גם בצו קיום הצוואה ובסכסוכי עיזבון.

בהיעדר צוואה חל חוק הירושה, התשכ״ה-1965: בן או בת הזוג יורשים את המיטלטלין ואת המכונית, ולצד זה מחצית מיתרת העיזבון כשיש ילדים או הורים (ובנסיבות מסוימות — שיעור גבוה יותר או העיזבון כולו), והילדים מתחלקים בחלק הנותר בחלקים שווים. ידוע/ה בציבור יורש/ת כבן זוג לפי סעיף 55 לחוק, בכפוף להוכחת חיים משותפים. קיימת צוואה — היא הקובעת, בגבולות החוק.

עורך דין לענייני משפחה מסייע בהגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה אצל הרשם לענייני ירושה; בהגשת התנגדות או בהגנה מפניה בבית המשפט לענייני משפחה; באיתור נכסי עיזבון וחשבונות; בתביעות בין יורשים, לרבות פירוק שיתוף בנכס משותף; ובניהול עיזבון עד לחלוקתו.

צוואה גוברת על ברירת המחדל שבחוק: היא מאפשרת למצווה לקבוע חלוקה שונה, להתנות תנאים, למנות מנהל עיזבון ולהוריש למי שאינו יורש על פי דין. בהיעדר צוואה חלה החלוקה הקבועה בחוק הירושה, ואין שיקול דעת לסטות ממנה.

כל עוד אין מחלוקת, ההליך מנהלי בלבד — בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה אצל הרשם לענייני ירושה. ברגע שמוגשת התנגדות, התיק מועבר להכרעת בית המשפט לענייני משפחה. העילות השכיחות: חוסר כשירות המצווה בעת העריכה, השפעה בלתי הוגנת, פגם צורני, מעורבות נהנה בעריכה, או מחלוקת על פרשנות סעיף. במקרים כאלה נדרשות ראיות ממוקדות — תיעוד רפואי, עדויות ולעיתים חוות דעת מומחה — ולכן ליווי משפטי חיוני לשני הצדדים.